Der spektakuläre Erfolg der TOMRA X-ray transmission (XRT) Technology

14.08.2017 | Artikel über Lucara Diamond (CA54928Q1081) von RJ

Zusammenfassung

  • William Lamb - Ein erfolgreicher President, CEO & Director
  • "Lesedi La Rona"-"The Constellation"-"The Queen of Kalahari"
  • Fakten: Cash - keine Schulden - Quartalsdividende
  • Der spektakuläre Erfolg der TOMRA X-ray transmission (XRT) Technology - Das 30 Millionen Projekt wird voraussichtlich in Q4/2017 abgeschlossen sein

Einschätzung

Kaufen Langfristige Anlage

Lucara Diamond Corp. (ISIN: CA54928Q1081) ist ein führender unabhängiger Produzent von großen außergewöhnlichen Qualität Typ IIa Diamanten aus seiner 100% Besitz Karowe Mine in Botswana. Das Unternehmen verfügt über ein erfahrenes Board- und Management-Team mit umfangreicher Diamantentwicklung und Betriebskompetenz. Das Unternehmen arbeitet transparent und im Einklang mit internationalen Best Practices in den Bereichen Nachhaltigkeit, Gesundheit und Sicherheit, Umwelt und Gemeinschaft.

William Lamb

Präsident, CEO & Direktor


Herr Lamb hat über 23 Jahre Erfahrung im Bergbau und Betrieb in Kanada und einigen südlichen afrikanischen Ländern. Sein Hintergrund umfasst das operative und Projektmanagement in den Edelmetallen, Kohle, Chrom und Diamanten. Herr Lamb verbrachte 13 Jahre mit De Beers, die über ihre Operationen im südlichen Afrika und Kanada mit Schwerpunkt auf schwerer Mineralkonzentration, Projektentwicklung und operativen Bereitschaft arbeiten. Er trat 2008 in die Lucara Diamond Corp. ein und war maßgeblich an der Akquisition des AK6-Assets beteiligt, jetzt der Karowe Mine, die als einer der weltweit bedeutendsten Produzenten von großen, hochwertigen Diamanten in Produktion gebracht wurde.

Homepage: https://www.lucaradiamond.com/

Fakten per 30. Juni 2017

  • Q2 Cash Position of $62.7 million (Q1 2017: $43.5 million).
  • No Debt.
  • Insider Holdings 21%
  • Carats recovered (carats) 65,241
  • Carats sold 64,444

Quartal Umsatz in Mio US$

  • Jun-17: 79.615 
  • Mar-17: 26.094
  • Dec-16: 66.017
  • Sept-16: 38.098
  • Jun-16: 140.785 (inkl. Verkauf "Constellation" für 63.1 Mio. USD)
  • Mar-16: 50.566
  • Dec-15: 65.212
  • Sept-15:  90.878

Quartal Nettoeinkommen (Verlust) in Mio US$

  • Jun-17: 32.174
  • Mar-17: (1.531)
  • Dec-16: 11.204
  • Sept-16: (3.804)
  • Jun-16: 46.116 (inkl. Verkauf "Constellation" für 63.1 Mio. USD)
  • Mar-16: 17.141
  • Dec-15: 18.958
  • Sept-15: 44.181

Quelle: https://www.lucaradiamond.com/assets/docs/financials/2017-Q2-FS.pdf

Karowe-Open-Pit-Diamond-Mine

 

Veröffentlicht am 12.07.2017 Karowe Mine in 360 

Wollen Sie die Karowe Mine in 360 sehen? Schauen Sie sich das Video an und sehen Sie unsere Mine so, wie Sie es noch nie erlebt haben. 💎 https://www.youtube.com/watch?v=d2Ryov0uYK4

Die derzeitigen Grundstücksbestände der Gesellschaft:

  • Country: Botswana; Name: Karowe Diamond License; Interest Held: 100%; Area (km2): 15.3
  • Country: Botswana; Name: Prospecting License No. 371/2014; Interest Held: 100%; Area (km2): 55.4
  • Country: Botswana; Name: Prospecting License No. 367/2014; Interest Held: 100%; Area (km2): 1.1

Quelle: https://www.lucaradiamond.com/assets/docs/financials/2017-Q2-FS.pdf

Die XRT-Technologie führt eine neue Ära in der Diamantrückgewinnung ein

Der spektakuläre Erfolg der TOMRA X-ray transmission (XRT) technology an der Karowe-Diamantmine der TSX-gelisteten Lucara Diamond Corp in Botswana hat dazu geführt, dass immer mehr Diamantminen die TOMRA-Sortierer in ihren Verarbeitungsanlagen installieren. Die XRT-Technologie bietet eine einstufige Alternative zu herkömmlichen Konzentrations- und Wiederherstellungstechniken, die in der Diamant-Bergbauindustrie verwendet werden, und ist besonders wirksam bei der Verhinderung des Bruchs von großen Diamanten während der Verarbeitung, ein Problem, das die Industrie seit Jahren verschärft hat....lesen Sie weiter unter.... http://crown.co.za/images/magazines/modern-mining/2017/MM_May_2017_Cover_story.pdf

Lucara setzt die Einführung neuer Technologien fort, um den Diamant-Recovery-Prozess zu optimieren, wobei die XRT-Technologie ein bewährter Erfolg für die Diamantrückgewinnung im Karowe-Bergwerk der Firma ist. Die Erweiterung der XRT-Technologie zur Gewinnung der Mehrheit unserer Diamanten bei Karowe maximiert unsere gesamte Verarbeitungseffizienz und wird zu unseren starken operativen Margen über den gesamten Wertbereich für unsere hochwertigen south lobe Diamanten beitragen. Darüber hinaus ermöglicht die Implementierung der neuen Sortierer eine verbesserte Kontrolle der von den XRT-Maschinen behandelten Größenfraktionen, die eine verbesserte Flexibilität und eine erwartete Verbesserung der Produktionsraten ermöglichen.

23. August 2016: Lucara Diamond erweitert innovative XRT-Technologie

....freut sich zu verkünden, dass das Unternehmen mehr von der äußerst erfolgreichen XRT-Technologie installieren wird, um feinere Größenfraktionen an der Karowe-Mine in Botswana zu verarbeiten.
Das Projekt, durch die Installation von vier neuen XRT-Diamant-Rückgewinnungsanlagen und der damit verbundenen Förder- und Siebinfrastruktur, zielt auf die Wiedergewinnung von Diamanten im Größenbereich zwischen 4 mm und 8 mm ab. Die XRT-Technologie, die bereits im Karowe-Bergwerk im Einsatz ist, wird die Verarbeitung des sehr dichten hochwertigen Südlappen-Erzes in der Tiefe ansprechen und zu einer effizientesten und kostengünstigsten Verarbeitungsmethodik für die Verarbeitung dieses Erzes führen. Das Projekt wird voraussichtlich bis zu 30 Millionen Dollar kosten und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2017 abgeschlossen sein.

Quelle: https://www.lucaradiamond.com/investor-info/company/news-releases/2016/lucara-diamond-expands-innovative-xrt-technology-2088610

Was macht die XRT Technologie von Lucara so besonders https://www.youtube.com/watch?v=ZimQka60dUw

TOMRA´S Mineral- und Erzsortiergeräte für mehr Profit. Homepage Tomra: https://www.tomra.com/de/

Capital Markets Day Presentation - June 2017

  • Einer der bedeutendsten Produzenten großer Diamanten des Typ IIa.
  • Konsequente Lieferung von großen und außergewöhnlichen Steinen, die einen starken freien Cash Flow unterstützen.
  • Die Gesamtdividende in Höhe von US $ 195,5 Mio., die seit Beginn der Dividendenpolitik der Gesellschaft im Jahr 2014 gezahlt wurde, ist größer als das Eigenkapital, das seit der Annahme erhoben wird.
  • Insider Holdings 21% auf einer vollständig verwässerten Basis.
  • Keine Schulden.
  • Cash on hand US$ 43.5 million (Q1 2017)  $50 million Credit Facility remains undrawn.

https://www.lucaradiamond.com/assets/docs/presentations/Lucara%20Capital%20Markets%20Day%20Presentation%20Consolidated%20We-2017-06-29-CP-1498760181.pdf

Lucara hat den zweitgrößten Diamanten der Welt (1,111 Karat, 222.2 g, 65mm x 56mm x 40mm) "Lesedi La Rona", was bedeutet "unser Licht", am 16. November 2015 in der Karowe-Open-Pit-Diamond-Mine in Botswana gefunden. Lesedi La Rona "symbolisiert den Stolz und die Geschichte der Menschen in Botswana".

Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Lesedi_La_Rona

Lesedi La Rona Diamond: Ein wahrer Schatz der Erde https://www.youtube.com/watch?v=n3kUBK9Twkc

Lesedi La Rona auf Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Lesedi_La_Rona

Weitere sehr grosse Dimanten wie "The Constellation" (noch nicht gereinigt, mit 813 Karat) für 63 Mio. $/55 Mio. € verkauft.

Gefunden von Lucara und erworben von einem der renommiertesten Diamanten Handelsgesellschaften in der Welt, zeigt die Constellation ein Potenzial noch nie zuvor gesehen. Der Diamant wurde der Welt zum ersten Mal auf der 28. Pariser Biennale des Antiquaires vom Gründer und Kreativdirektor von Grisogono, Fawaz Gruosi, enthüllt.

https://degrisogono.com/story/the-constellation

"The Constellation" Diamond: Unearthed After 3 Billion Years of Formation

Must see: https://www.youtube.com/watch?v=f8QitjeUif0

Auch "The Queen of Kalahari" von Lucara:

Es ist die Geschichte einer außergewöhnlichen Blume, die in der Wüste blühte, ein Juwel, das in einem trockenen, aber fruchtbaren Land geboren wurde. Es ist die Geschichte von einem atemberaubend schönen, reinen und strahlenden Stein, dessen schlagendes Herz das Wunder der Naturschätze verkündet. Es ist die Geschichte eines absoluten Steins, der Königin des Kalahari-Diamanten, ein außergewöhnlicher 342-Karat-Stein, der bei Lucaras Karowe-Mine von vollkommener Farbe und absoluter Reinheit gefunden wurde, hat von Chopard einen Satz von 23 Diamanten hervorgebracht.

https://www.youtube.com/watch?v=zglpmV8s0ok

The story of the Queen of Kalahari Diamond https://www.chopard.com/intl/the-queen-of-kalahari

Liste der größten Rohdiamanten https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_rough_diamonds

Diamant ist die kubische Modifikation des Kohlenstoffs und als natürlich vorkommender Feststoff ein Mineral aus der Mineralklasse der Elemente......mehr Informationen unter https://de.wikipedia.org/wiki/Diamant

Definition Karat

Das Gewicht der Diamanten (und aller anderen Edelsteine) wird in Karat (englisch carat) gemessen. Im Handel wird üblicherweise die Abkürzung  „ct“ verwendet. 1 Karat entspricht dabei 0.2 Gramm. Kleine Diamanten werden in Punkten gemessen, wobei 1 Punkt dem hundertsten Teil eines Karats entspricht.

Definition Karat: 1 Karat = 1 ct = 0.2 Gramm = 200 Milligramm = 100 Punkte

Quelle: http://www.schmuckmarkt.ch/pages/schmuckwissenseiten/diamant_karat.html

Karat - Die Einheit, mit der überall auf der Welt das Gewicht von Mineralien angegeben wird

http://www.steine-und-minerale.de/artikel.php?topic=2&ID=359

Definition Diamant Typ IIa https://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_type

Ausblick:

Das Unternehmen prognostiziert weiterhin einen Umsatz zwischen $ 200 Millionen und $ 220 Millionen( 2016 $295.5 million, 2015 $223.8million) für das Jahr bis zum 31. Dezember 2017. Nicht inbegriffen in den Zahlen ist der Verkauf von Lesedi La Rona der zur Zeit zum Inventar gehört.

Aktueller Stand August`17 ist Lucara noch immer auf der Suche nach einem Käufer des zweitgrößten Diamanten der Welt "Lesedi La Rona" denn es ist nicht so einfach wie man es sich vorgestellt hat so einen grossen Diamant zu einem guten Preis zu verkaufen.

  • Sales (thousand carats) 290 – 310
  • Tonnes of ore processed (million tonnes) 2.2 – 2.5
  • Ore mined (million tonnes) 2.4 – 2.7
  • Waste mined (million tonnes) 17.0 – 20.0
  • Operating cash costs per tonne ore processed (dollars) $36.0-$40.0
  • The installation of an Exceptional Large Diamond recovery (US$ million) 15 – 18
  • Sub-middles XRT project (US$ million) 30
  • Sustaining capital expenditure (US$ million) 7 – 9
  • Exploration costs including Deep drilling program (US$ million) Up to 10

Diamantmarkt

  • Markt ist vorsichtig - Angebot und Nachfrage Grundlagen bleiben unausgeglichen
  • Große Mengen von rau werden weiterhin von den Majors mit einem starken Rebound verkauft werden in dem Preis von rau in den Kategorien, in denen die Nachfrage am stärksten durch die Demonstration in Indien im November 2016 betroffen war.
  • Einzelhandelsumsätze in China scheinen sich zu verbessern, und zwar in den kleineren Gütern.
  • Obwohl polierte Diamantverkäufe, Rohdiamant-Verkäufe für den Markt bleibt robust auf der Grundlage der verfügbaren Liquidität und Jahr bis heute grobe Verkäufe.
  • High-Value-Diamant-Markt bleibt robust aufgrund niedriger als historische große Stein Erholung von anderen Produzenten. Die Nachfrage nach Karowe großen Diamanten blieb im ersten Quartal stark. Die durchschnittlichen Preise im Q1 2017 Angebot gehören zu den Top drei in Bezug auf $ / Karat erreicht über die 30 Lucara regelmäßige Ausschreibungen bis heute.
  • Starker Kundenstamm und Marke.
  • Ausblick ist positiv, aber immer noch vorsichtig.

Quelle: https://www.lucaradiamond.com/assets/docs/presentations/Q1-2017-Results.pdf

Mit der TOMRA X-ray transmission (XRT) Technology ist das Unternehmen für die Zukunft gut gerüstet um weiter erfolgreich zu sein. Wer im Diamantenmarkt auf ein fundamental gesundes Unternehmen mit Cash, ohne Schulden und mit einer Dividenden Strategie setzen möchte ist bei Lucara gut aufgehoben. Wie gesehen und gelesen findet Lucara immer wieder sehr grosse und aussergewöhnliche Diamanten in der Karowe Mine und die Lebensdauer der Mine ist noch lange nicht am Ende (Die Ressourcenerweiterung bei Karowe zielt auf das Leben der Minenerweiterung in die 2030er Jahre).

Bei einem Rücksetzer kann man "den Fuss in die Türe stellen" und eine erste Long Position ins Depot kaufen.

Informationen zur Dividende ist hier zu finden: https://www.lucaradiamond.com/investor-info/financial/dividends

Lucara Diamond Aktie ISIN CA54928Q1081 | TSE:LUC | OTCMKTS:LUCRF | WKN A0MYR8 | Kürzel LKT | 

Aktienkapital zum 31. Juli 2017

  • Issued and Outstanding 382,619,334 shares
  • Options Granted 3,833,337
  • Share Units Outstanding 1,374,027 
  • Fully Diluted 387,826,698 shares

Quelle: https://www.lucaradiamond.com/investor-info/shares/share-cap-structure

Schlusskurse 11.08.2017: 2.610 CAD; 2.06 US$; 1,767 €

Offenlegung von eigenen Positionen

Ich halte keine Position (direkt oder über Derivate) in der in dem Artikel behandelten Aktie.

Offenlegung von Geschäftsbeziehungen

Ich habe diesen Artikel selbst geschrieben und meine eigene Meinung wiedergegeben. Ich erhalte keine Vergütung für diesen Artikel (außer ggf. von Spekunauten). Ich habe keine Geschäftsbeziehungen mit einem der im Artikel genannten Unternehmen.

    Kommentare (10)

  • JojoMN vor über 1 Jahren

    Super Artikel

    RJ vor über 1 Jahren

    Vielen Dank :-)

  • RJ vor ungefähr 2 Jahren

    Two Diamond Stocks To Watch In Upcoming Diamond Supply Gap (Video)

    https://seekingalpha.com/article/4112406-two-diamond-stocks-watch-upcoming-diamond-supply-gap-video

  • RJ vor ungefähr 2 Jahren

    Entrepreneur of the Year 2017: Mining & Metals
    https://www.bcbusiness.ca/Entrepreneur-of-the-Year-2017-Mining--Metals

  • RJ vor über 2 Jahren

    Tolle Nachrichten von Lucara :-)

  • Thor77 vor über 2 Jahren

    Danke RJ für die Vorstellung der Aktie, ging gestern mächtig rauf.

    RJ vor über 2 Jahren

    Gerne, ist ein gutes und gesundes Unternehmen. Ich warte noch mit einem Widereinstieg, vielleicht kommt noch eine tiefere Gelegenheit, wer weiss.

  • RJ vor über 2 Jahren

    Werde bei Gelegenheit auch wieder eine Position ins Depot holen. Ziel EK 2-2,50 CAD.

  • Schakal vor über 2 Jahren

    Mal auf der WL nehmen

  • RJ vor über 2 Jahren

    World's Second Largest Uncut Diamond Is Officially Too Big To Sell
    https://www.forbes.com/sites/trevornace/2017/08/14/worlds-second-largest-uncut-diamond-big-sell/#16767ac42c18 Abwarten, der wird bestimmt noch als "Ganzes" verkauft, ist nur eine Preisfrage.....

  • Nik92 vor über 2 Jahren

    Was genau dort noch in der Erde ist, wird man natürlich abwarten müssen, aber ein grundsätzliches Potential ist schonmal vorhanden.

  • Ray123 vor über 2 Jahren

    Ein gut diversifiziertes Anlageportfolio umfasst nicht nur physisches Gold & Silber und besteht mehr als nur aus Aktien. In der Rohstoffkategorie könnten Diamanten eine schöne Ergänzung des eigenen Portfolios sein. Die Risiken für diese Investition sind niedriger im Vergleich zu Aktien und Obligationen und die Rentabilität ist praktisch gewährleistet. Der Diamant als Investition in einem diversifizierten Portfolio - in Verbindung mit einem Top-Produzenten wie Lucara Diamond Corp. eine mehr als nur lohnenswerte Ergänzung.

    RJ vor über 2 Jahren

    Vielen Dank für deinen top Kommentar. Sehe ich genauso.

    Ray123 vor über 2 Jahren

    Dem Chart ist zu entnehmen, dass der Aktienkurs schon bessere Zeiten erlebt hat. Welches Kursziel erwartest du denn auf Sicht von 12 bis 18 Monaten bei Lucara Diamond Corp ?

    RJ vor über 2 Jahren

    Ich war mal im 2016 zu 2.36 CAD bis über 4 CAD drin, sahnte die Extra Dividende ab und bin wieder raus. Wenn Lucara weiter grosse Diamanten findet, den Lesedi verkauft, dazu eine Sonderdividende zahlt und die neuen Maschinen der XRT Technologie im Einsatz sind dann gehe ich von einer Kurssteigerung von bis über 5 CAD aus. Aber alles nur meine Meinung/Einschätzung.

    Thor77 vor über 2 Jahren

    Wieder ein Top Artikel von dir. Kommen nicht auf die Watchlist sondern gleich ins Depot.

    RJ vor über 2 Jahren

    Vielen Dank Thor77 :-)

    Ray123 vor über 2 Jahren

    Besten Dank für deine Einschätzung und den gut analysierten Bericht zu Lucara Diamond Corp. Daumen hoch!

    RJ vor über 2 Jahren

    Vielen Dank Ray123 :-)